BitMEX 软件技巧
BitMEX 作为老牌的加密货币衍生品交易所，拥有许多实用的功能和技巧，掌握这些技巧可以帮助交易者更高效地进行交易，降低风险，并提高盈利潜力。本文将深入探讨 BitMEX 软件的一些实用技巧，涵盖订单类型、杠杆使用、风险管理等方面。
订单类型详解
BitMEX 提供了多种订单类型，每种订单类型都针对不同的交易策略和市场状况而设计。 深入了解并善用这些订单类型是优化交易执行、管理风险、并最终实现盈利的关键。选择合适的订单类型能够显著影响交易的成本和速度，因此，交易者应该熟悉每种订单类型的功能和适用场景。
常见的订单类型包括：
- 限价单 (Limit Order): 以指定的价格或更优的价格买入或卖出。 只有当市场价格达到或超过指定价格时，订单才会成交。 限价单允许交易者控制交易价格，但不能保证订单一定成交。 常用于设置理想的入场或出场点。
- 市价单 (Market Order): 以当前市场最佳可用价格立即买入或卖出。 市价单保证成交，但交易者无法控制成交价格。 适用于需要快速成交的情况。
- 止损单 (Stop Order): 当市场价格达到指定的止损价格时，止损单会被触发，并转化为市价单立即执行。 用于限制潜在损失。
- 止损限价单 (Stop Limit Order): 类似于止损单，但当市场价格达到指定的止损价格时，止损限价单会被触发，并转化为限价单。 交易者可以设置触发价格和执行价格，在限制损失的同时，也可能面临无法成交的风险。
- 冰山委托 (Iceberg Order): 一种高级订单类型，允许交易者提交一个大额订单，但只在市场上显示其中的一部分。 当已显示的部分成交后，系统会自动显示订单的另一部分，直到整个订单完全成交。 冰山委托可以减少大额订单对市场价格的影响。
- 市价止损单(Market Stop Order): 一种止损订单，当达到止损价格时，将以市价单的形式执行。它快速且保证成交，但成交价格可能与止损价格存在偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
- 限价止损单(Limit Stop Order): 与市价止损单不同，它在达到止损价格后，会生成一个限价单。这意味着你可以控制执行价格，但如果市场波动过快，订单可能无法成交。
- 跟踪止损单 (Trailing Stop Order): 一种动态的止损单，止损价格会随着市场价格的上涨（或下跌）而自动调整。 用于锁定利润并限制潜在损失。交易者可以设定追踪的幅度，当市场价格向有利方向移动时，止损价位也会随之调整，反之则保持不变。
选择正确的订单类型取决于您的交易策略、风险承受能力和对市场状况的判断。 例如，如果您对价格敏感，可以选择限价单； 如果您需要立即成交，可以选择市价单； 如果您想限制潜在损失，可以选择止损单。 建议交易者在实际交易前，通过模拟交易或小额交易来熟悉各种订单类型的使用方法。
1. 市价单 (Market Order)
市价单是最基本且广泛应用的订单类型。提交市价单后，系统会立即尝试以当前市场上最优的可执行价格成交。这意味着您的订单会尽可能迅速地被执行，从而使您能够快速进入或退出市场。市价单适用于希望快速完成交易而不太关注精确价格的交易者。
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优点：
- 立即成交： 保证订单能够快速执行，无需等待特定价格触发。
- 快速进入/退出市场： 适用于需要迅速响应市场变化的情况，例如快速止损或抓住突发的机会。
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缺点：
- 滑点风险： 实际成交价格可能与您提交订单时的预期价格有所偏差，尤其是在市场流动性较低或波动性较高时，这种偏差被称为滑点。滑点是指订单执行价格与您预期的价格之间的差额。
- 成交价格不确定： 由于市场价格瞬息万变，市价单的最终成交价格可能与下单时的价格存在差异。在深度不足的市场中，大额市价单甚至可能导致成交价格出现显著变化。
2. 限价单 (Limit Order)
限价单是一种允许交易者预先设定买入或卖出加密货币的期望价格的订单类型。交易者可以设定一个特定的价格，只有当市场价格达到或优于该指定价格时，订单才会被执行。这意味着，买单只有在市场价格低于或等于指定价格时才会成交，而卖单只有在市场价格高于或等于指定价格时才会成交。通过使用限价单，交易者可以更有效地控制交易成本，并有机会以期望的价格进入或退出市场。
限价单可以被视为一种“挂单”操作，订单会被放置在订单簿中，等待其他交易者来“吃单”。这意味着，限价单的执行依赖于市场上的其他交易者愿意以您设定的价格进行交易。如果市场价格快速变动，且没有交易者愿意以您的指定价格进行交易，那么限价单可能永远不会被执行。
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优点：
- 精准价格控制： 交易者可以精确控制买入或卖出的价格，避免在市场波动剧烈时因价格滑点造成的损失。
- 潜在更优价格： 有机会以比当前市场价格更有利的价格成交，例如，以低于当前市价的价格买入，或以高于当前市价的价格卖出。
- 策略性交易工具： 可以用于执行更复杂的交易策略，例如，设定止盈单或入场位。
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缺点：
- 成交不确定性： 如果市场价格始终没有达到指定价格，订单可能永远不会被执行，错过交易机会。
- 等待时间： 订单可能需要等待很长时间才能被执行，尤其是在市场波动性较低的时候。
- 机会成本： 在等待订单成交期间，资金可能被占用，无法用于其他潜在的盈利机会。
3. 止损单 (Stop Order)
止损单是一种交易指令，当市场价格达到预先设定的止损价格时，该订单会自动转换为市价单并执行。其主要目的是为了限制潜在的损失，保护交易资本。止损价格的选择至关重要，它需要在能够有效防止重大损失的同时，也要避免因市场正常的波动而被过早触发。
当市场价格不利于交易者的持仓时，止损单会启动。例如，如果您持有多头仓位（预计价格上涨），则可以将止损单设置在低于您买入价格的位置。如果价格下跌到止损价格，您的止损单将变为市价单，以尽可能接近止损价格的价格卖出您的持仓，从而限制进一步的损失。相反，如果您持有空头仓位（预计价格下跌），则可以将止损单设置在高于您卖出价格的位置。
止损单并非保证以止损价格成交。一旦触发，它将以市价单执行，最终成交价格可能高于或低于止损价格，这种现象被称为滑点，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足时更容易发生。因此，交易者需要根据市场情况和自身风险承受能力谨慎设置止损价格。
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优点：
- 风险控制： 止损单最显著的优势在于其风险控制能力。它可以帮助交易者预先设定可接受的最大损失，避免情绪化的决策。
- 自动化交易： 止损单可以自动执行，无需持续监控市场。这使得交易者可以更加专注于其他事务，并在一定程度上避免了因人为延迟造成的损失。
- 心理安慰： 预先设定止损单可以减轻交易者的心理压力，因为他们知道即使市场走向不利，他们的损失也是有限的。
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缺点：
- 滑点风险： 如前所述，止损单以市价单执行，因此可能存在滑点。在快速变化的市场中，实际成交价格可能与止损价格相差甚远。
- 假突破风险： 市场可能会出现短暂的下跌或上涨，触发止损单后迅速反弹。这会导致交易者在不必要的情况下被平仓，错失后续的盈利机会。
- 止损位置的选择： 止损位置的选择是一门艺术。如果设置得太近，容易被市场波动触发；如果设置得太远，则起不到有效的风险控制作用。
4. 止损限价单 (Stop-Limit Order)
止损限价单是止损单和限价单的组合，旨在更精确地控制交易执行。它允许交易者在特定价格水平上触发限价订单，从而尝试以期望的价格或更好的价格成交。当市场价格达到预设的止损价格时，该止损限价单会被激活，并成为一个限价订单。这个限价订单会以您设定的限价或者更优的价格尝试成交。
具体来说，止损价格是触发限价订单的价格。一旦市场价格达到或超过止损价格，系统就会立即提交一个限价订单。限价则是您愿意买入或卖出的最高/最低价格。因此，即使止损价格被触发，订单也只有在市场价格达到或优于限价时才会成交。这与止损市价单不同，止损市价单在止损价格触发后会立即以市价成交。
- 优点： 止损限价单相较于止损市价单，提供了更强的价格控制能力。 您可以避免在市场剧烈波动时，以远低于预期的价格成交。它允许您设定一个可接受的最低卖出价格或最高买入价格。
- 缺点： 止损限价单的缺点是无法保证成交。 如果市场价格在触发止损价格后快速向不利方向移动，您的限价订单可能无法成交，尤其是在高波动性市场中。 这可能导致您错过交易机会或无法及时止损。 设置合理的止损价格和限价需要一定的市场分析能力和经验。止损价格设置得太接近当前市场价格，可能容易被虚假波动触发。 限价设置得离止损价格太远，可能会增加无法成交的风险。
5. 市价止损单 (Market If Touched Order)
市价止损单，又称为“触及即市价”订单，是一种条件订单。其核心机制在于：当市场价格触及或突破预先设定的触发价格（也称为止损触发价）时，系统会将该订单立即转换为市价订单，并以当时市场上最佳可得价格执行。与限价止损单不同，市价止损单旨在保证订单执行，而非确保执行价格。因此，它常被交易者应用于突破交易策略中，期望在价格突破关键水平时迅速入场或离场。
市价止损单的主要应用场景包括：
- 突破交易： 当交易者预期价格将突破某一阻力位或支撑位后加速上涨或下跌，可以使用市价止损单在突破点附近设置触发价格。一旦价格突破该水平，订单将被激活并以市价成交，从而捕捉突破行情。
- 风险管理： 交易者可以使用市价止损单来限制潜在亏损。例如，在多头仓位中，可以在低于入场价的位置设置止损触发价。如果价格下跌至该水平，订单将被触发，以市价卖出，从而防止进一步亏损。
- 流动性差的市场： 在流动性较低的市场中，限价止损单可能无法成交。市价止损单由于保证成交，因此更适合此类市场，尽管成交价格可能与预期有所偏差。
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优点：
- 保证成交： 只要触发价格被触及，订单必定成交，无论市场波动如何。
- 适用于突破交易策略： 能够有效捕捉突破行情，快速入场或离场。
- 简单易用： 设置简单，只需指定触发价格即可。
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缺点：
- 滑点风险： 触发价格被触发后，订单会以市价成交，由于市场波动或流动性不足，实际成交价格可能与触发价格存在较大偏差，即发生滑点。尤其是在市场波动剧烈时，滑点可能导致意外的亏损。
- 不确定性： 无法保证成交价格，最终成交价格取决于市场当时的供需关系。
- 可能在不利价格成交： 在快速下跌或上涨的市场中，市价止损单可能在非常不利的价格成交，导致较大的亏损。
使用注意事项：
- 考虑滑点风险： 在设置触发价格时，应充分考虑潜在的滑点风险，尤其是在波动性较高的市场中。
- 评估市场流动性： 在流动性较低的市场中，滑点风险更高，应谨慎使用市价止损单。
- 监控市场： 即使设置了市价止损单，也应持续监控市场，以便及时调整策略。
6. 限价止损单 (Limit If Touched Order)
限价止损单是一种结合了止损触发和限价订单特性的高级订单类型。它并非立即执行，而是在市场价格触及或超过预设的触发价格（也称为止损价）时，系统才会自动将一个预设的限价订单提交到市场中。这个限价订单具有你指定的买入或卖出价格，只有当市场价格达到或优于该限价时，订单才会被执行。
举例来说，如果你想在某个加密货币突破特定阻力位后买入，但又不想以高于某一价格成交，你就可以设置一个限价止损买单。你设定一个高于当前市场价格的触发价格，以及一个你愿意支付的最高限价。当市场价格上涨至触发价格时，系统会自动提交一个以你设定的限价价格或更低价格买入的限价订单。反之，如果你想在某个加密货币跌破特定支撑位后卖出，但又不想以低于某一价格成交，你可以设置一个限价止损卖单。
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优点：
- 精确控制价格： 限价止损单允许交易者精确控制成交价格，避免在市场剧烈波动时以不利的价格成交。特别适用于突破交易策略，可以设定在预期突破点附近触发，并在理想的价格范围内成交。
- 风险管理： 通过设置限价止损单，可以预先规划好交易的入场点和风险承受范围，更好地控制潜在损失。
- 更优成交机会： 与市价止损单相比，限价止损单有机会以更优的价格成交，因为它会在触发后以限价订单的形式挂单，等待市场价格达到或超过该价格。
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缺点：
- 可能无法成交： 如果市场价格在触发价格被触发后快速波动，并迅速超过你的限价，你的限价订单可能无法成交。这在高度波动的加密货币市场中尤其常见。
- 时间敏感性： 限价止损单的有效性取决于市场价格在触发后是否能在你的限价范围内波动。如果市场迅速朝着相反方向移动，订单将不会被执行。
- 需要更精确的判断： 使用限价止损单需要对市场趋势和价格波动有更精确的判断，才能设置合理的触发价格和限价，以避免订单无法成交或以不利的价格成交。
7. 追踪止损单 (Trailing Stop Order)
追踪止损单是一种高级的止损订单类型，旨在动态地保护交易利润并限制潜在损失。与传统的固定止损单不同，追踪止损单会根据市场价格的有利变动自动调整其止损价格。对于多头（买入）仓位，止损价格会随着资产价格的上涨而向上移动，而对于空头（卖出）仓位，止损价格会随着资产价格的下跌而向下移动。追踪止损单使用预先设定的“追踪幅度”或“回调比例”来决定止损价格的调整幅度。这个幅度可以是固定的价格值，也可以是价格的百分比。
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优点：
- 利润锁定： 追踪止损单能够有效地锁定已实现的利润。当价格朝着有利的方向移动时，止损价格也会相应移动，确保即使价格随后反转，也能以高于初始入场价的价格退出交易。
- 风险管理： 自动调整止损价格有助于更好地管理风险。它允许交易在有利的趋势中继续运行，同时在趋势反转时限制潜在的损失。
- 灵活性： 追踪止损单提供比固定止损单更高的灵活性，因为它可以根据市场动态自动调整止损水平。
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缺点：
- 过早触发： 如果追踪幅度设置得太小，止损单可能会因为市场正常的波动而被过早触发，导致交易者在趋势真正结束之前就被迫退出。
- 参数选择困难： 选择合适的追踪幅度需要对市场波动性有深入的了解。不同的资产和不同的市场条件下，最佳的追踪幅度可能会有所不同。
- 滑点风险： 在高波动或低流动性的市场中，追踪止损单可能会受到滑点的影响，导致实际成交价格与预期的止损价格存在偏差。
- 不适用于所有交易策略： 追踪止损单最适合趋势跟踪策略，在震荡行情中可能效果不佳。
杠杆的使用技巧
BitMEX 等加密货币交易所允许用户使用杠杆进行交易，这是一种双刃剑，它既能显著放大潜在收益，也能成倍放大潜在风险。因此，在加密货币交易中使用杠杆，需要极其谨慎，并充分理解其运作机制。有效且负责任地使用杠杆至关重要，错误的杠杆使用方式可能导致巨大的财务损失。
- 新手慎用高杠杆： 高杠杆交易并非适合所有投资者，尤其是初学者。由于高杠杆会显著放大市场波动的影响，即使是微小的价格变动也可能导致巨大的亏损。建议新手从较低的杠杆倍数开始，例如 2x 或 3x，逐步熟悉市场动态，并充分理解杠杆交易的风险。随着经验的积累和对风险的把控能力增强，再考虑逐步提高杠杆倍数。切勿盲目追求高收益，而忽视潜在的巨大风险。
- 根据风险承受能力选择杠杆： 不同的交易者具有不同的风险承受能力和投资目标。在选择杠杆倍数时，务必根据自身的财务状况、投资经验和风险偏好进行评估。保守型投资者应选择较低的杠杆倍数，以降低风险；而激进型投资者则可以选择较高的杠杆倍数，以追求更高的收益。然而，无论选择何种杠杆倍数，都必须充分了解其潜在风险，并做好充分的风险管理准备。
- 设置止损： 止损是风险管理的重要工具。无论使用何种杠杆倍数，都必须设置止损订单，以限制潜在的亏损。止损订单会在价格达到预设水平时自动平仓，从而避免账户因市场剧烈波动而遭受重大损失，甚至是爆仓。合理的止损位设置应综合考虑市场波动性、个人风险承受能力和交易策略。建议新手学习并掌握止损订单的设置方法，并将其作为交易的必备环节。
- 逐步加仓/减仓： 不要一次性投入全部资金进行杠杆交易。为了分散风险，可以采用逐步加仓或减仓的策略。当市场走势符合预期时，可以逐步增加仓位，扩大收益；当市场走势不利时，可以逐步减少仓位，降低风险。通过这种方式，可以有效地控制风险，并提高交易的灵活性。同时，也要密切关注市场动态，及时调整仓位，以应对突发事件。
- 了解BitMEX的杠杆机制： BitMEX 等加密货币交易所通常采用保证金制度进行杠杆交易。交易者需要了解其强平机制和维持保证金率。当账户的保证金低于维持保证金率时，交易所可能会强制平仓，导致交易者损失全部保证金。因此，交易者必须密切关注账户的保证金水平，并及时补充保证金，以避免被强制平仓。同时，也要了解不同交易品种的杠杆倍数和保证金要求，以便做出明智的交易决策。了解并掌握这些机制对于成功进行杠杆交易至关重要。
风险管理技巧
在BitMEX等加密货币衍生品交易所进行交易，风险管理至关重要，是实现长期盈利的关键。有效的风险管理策略能帮助交易者在波动的市场中保护资本，并降低潜在损失。以下是一些在BitMEX交易中常用的、更详细的风险管理技巧。
- 仓位管理： 精确控制每次交易中投入的资金比例。建议采用保守的仓位规模，通常情况下，单笔交易的最大风险敞口不应超过总交易资金的1%-2%。这有助于避免因单笔交易失误而造成重大损失。使用仓位计算器，根据账户余额、止损距离和风险承受能力来确定合适的仓位大小。
- 止损设置： 止损单是风险控制中最核心的工具之一。合理设置止损位能有效限制潜在亏损。止损位的选择应综合考虑市场波动性、交易策略和个人风险偏好。固定百分比止损、技术指标止损（如移动平均线、斐波那契回撤位）和波动率止损（如ATR指标）都是常用的止损策略。切记止损位并非一成不变，应根据市场变化和仓位情况进行动态调整。
- 资金管理： 合理分配交易资金，避免过度集中。多元化交易策略和交易标的可以分散风险。不要将所有资金投入到单一交易或单一加密货币。考虑将资金分成多个部分，用于不同的交易策略或投资组合。定期评估资金分配情况，并根据市场状况和交易绩效进行调整。
- 情绪控制： 避免情绪化交易是成功交易的关键。恐惧和贪婪是交易者最常见的情绪陷阱。在交易前制定详细的交易计划，包括入场点、止损位、目标盈利位以及风险回报比。严格按照交易计划执行，不受市场噪音和情绪干扰。保持冷静和理性，避免冲动决策。
- 了解爆仓机制： 深入理解BitMEX的爆仓机制至关重要。爆仓是指由于账户保证金不足，交易所强制平仓以弥补亏损。BitMEX采用维持保证金制度，当账户保证金低于维持保证金水平时，就会触发爆仓。清楚了解维持保证金率的计算方法，并密切关注账户保证金水平，避免因保证金不足而被强制平仓。使用杠杆时，务必谨慎，高杠杆会放大盈利，同时也会放大亏损，增加爆仓风险。
- 使用模拟盘练习： 在使用真实资金进行交易之前，充分利用BitMEX提供的模拟交易平台进行练习。模拟盘可以帮助交易者熟悉交易平台的功能、测试交易策略、并了解各种订单类型（如限价单、市价单、止损单等）的使用方法。通过模拟交易，交易者可以在零风险的环境下积累经验，提高交易技能。在模拟盘中取得稳定盈利后，再逐步过渡到真实资金交易。
其他实用技巧
- 设置价格警报： BitMEX 提供灵活的价格警报功能，您可以根据自己的交易策略设置不同类型的警报，例如价格上涨突破某个关键阻力位、价格下跌跌破某个重要支撑位，或者价格波动幅度超过一定百分比。这些警报可以通过电子邮件、短信或 BitMEX 应用程序发送，帮助您及时掌握市场动态，抓住交易机会，而无需时刻盯盘。您还可以根据不同的交易品种和时间周期设置多个警报，以便更全面地监控市场。
- 利用 BitMEX API 接口： BitMEX 拥有强大的 API 接口，允许您通过编程方式访问平台的数据和功能。您可以利用 API 开发自定义交易机器人，实现自动化交易策略，例如高频交易、套利交易或趋势跟踪。API 还可以用于批量下单、风险管理和数据分析。熟悉 API 文档和编程语言，可以显著提升您的交易效率和策略执行能力。BitMEX API 提供了 Rest API 和 WebSocket API 两种方式，满足不同开发需求。
- 关注 BitMEX 官方公告： BitMEX 的官方公告是了解平台最新动态和政策调整的重要渠道。平台可能会发布关于维护升级、新产品上线、交易规则变更、风险提示等信息。及时关注这些公告，可以帮助您避免因不了解平台规则而造成的损失，并及时调整您的交易策略。您可以通过 BitMEX 官方网站、社交媒体平台（如 Twitter）和邮件订阅等方式获取公告信息。
- 使用 TradingView 集成： BitMEX 与 TradingView 深度集成，允许您直接在 TradingView 平台上连接 BitMEX 账户进行交易。TradingView 提供了强大的图表分析工具，包括各种技术指标、绘图工具和自定义脚本功能。您可以在 TradingView 上进行全面的技术分析，并直接在图表上进行下单和管理仓位。这种集成极大地提高了交易的便捷性和效率，让您可以在一个平台上完成分析和交易的全部流程。
- 熟悉平台费用结构： 了解 BitMEX 的费用结构至关重要，包括交易手续费（maker 和 taker 费用）、资金费率（funding rate）、提现手续费等。不同的交易品种和交易量可能适用不同的费用标准。资金费率是永续合约市场中多空双方为平衡市场供需而支付或收取的费用，了解资金费率的计算方式和历史数据，可以帮助您更好地预测市场走势和控制交易成本。合理规划交易策略，可以有效降低交易成本，提高盈利空间。
- 启用双重验证 (2FA)： 账户安全是交易的重中之重。启用双重验证（2FA）可以显著提高账户的安全性，防止未经授权的访问。2FA 要求您在登录时除了输入密码外，还需要输入一个由验证应用程序生成的动态验证码。即使您的密码泄露，攻击者也无法访问您的账户。BitMEX 支持多种 2FA 方式，包括 Google Authenticator 和短信验证。建议您立即启用 2FA，并妥善保管您的验证码和备份密钥。
- 定期审查交易历史： 定期审查您的交易历史，是成为一名成功交易者的重要环节。通过分析您的交易记录，您可以了解自己的交易习惯、盈利模式和亏损原因。您可以统计您的胜率、盈亏比、平均盈利额和平均亏损额等指标，评估您的交易策略的有效性。您还可以识别您在交易中常犯的错误，例如冲动交易、过度交易或风险管理不当。通过不断总结经验教训，您可以改进您的交易策略，提高您的交易水平。
